一、概述

塑料管道是指用塑料材質制成的管子的通稱，具有自重輕，衛生安全，水流阻力小，節省能源，節省金屬，改善生活環境，使用壽命長，安全方便等特點，受到管道工程界的青睞。塑料管道根據其材料構成可分為聚乙烯（PE）管、聚氯乙烯（PVC）管、聚丙烯（PP）管、聚丁烯（PB）管和ABS管五大類。

塑料管道的主要分類及相關介紹

資料來源：公開資料整理

與傳統的金屬管道相比，塑料管道具有節能環保、耐腐蝕、耐沖擊、耐摩擦、輕質高強，使用壽命長等特點，同時其價格低廉，施工簡單。雖然金屬管道雖然具有耐久性好，防火性能優越、壽命長等特點，但金屬的材質也帶來易生銹、易腐蝕、易滲漏、易結垢等缺陷。這些不可彌補的缺陷使得塑料管道在建筑給排水、城鄉給排水、城市燃氣、電力和光纜護套、農業、工業等領域逐漸替代了鑄鐵管、鍍鋅鋼管等其他金屬管道。

塑料管道與傳統管道性能指標對比情況

資料來源：公開資料整理

二、驅動因素

1、政策

自1999年提出大力開發新型復合改性塑料管和配件管道，逐步限制、淘汰鍍鋅鋼管和傳統鑄鐵管后，“以塑代鋼”逐漸成為發展趨勢，我國塑料管道迎來快速發展。此后，國家有關部門也相繼出臺一系列相關政策，推進塑料管道在建筑、市政工程、農業灌溉等領域的廣泛應用，同時逐步淘汰能耗高、污染大的傳統管道，為行業的發展提供了良好的政策環境。

中國塑料管道行業部分相關政策一覽表

資料來源：公開資料整理

2、社會

塑料管道主要應用于城市及建筑給排水、燃氣運輸、供暖等場景，可以說其發展與我國城鎮化進程密不可分。隨著近年來我國城鎮化率的穩步推進，基建規模不斷擴大，行業需求也隨之不斷增長，推動行業快速發展。據資料顯示，2021年我國常住人口城鎮化率達64.72%，較2015年增長7.39個百分點。

2015-2021年中國常住人口城鎮化率變化情況

資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理

三、產業鏈分析

1、產業鏈

塑料管道行業產業鏈上游主要為聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、聚丙烯（PP）、聚丁烯（PB）等原材料；中游為塑料管道的生產供應環節，主要包括PE管材、PVC管材、PPR管材、PP管材等產品；下游主要應用于市政建設、房屋建筑、燃氣運輸、電力通信、農業等領域。

塑料管道行業產業鏈示意圖

資料來源：公開資料整理

2、上游端分析

原材料是塑料管道最主要的成本來源，占比約為79%左右，可見其對塑料管道生產的重要性。在近年來下游需求及生產工藝水平提升的推動下，我國PE、PVC、PP三種塑料管道原材料產量也隨之不斷增長。據資料顯示，2021年我國PE產量為2272萬噸，同比增長11.8%，PVC產量為2130萬噸，同比增長2.7%，PP產量為4297萬噸，同比增長12.3%。

2018-2021年中國三種塑料管道原材料產量情況

資料來源：公開資料整理

3、下游端分析

市政建設是我國塑料管道主要需求領域之一，隨著我國國民經濟的不斷發展，基建規模的持續擴張，我國市政建設也穩步推進，近年來，在國家政策的鼓勵下，塑料管道在市政建設領域滲透不斷加深，行業也隨之快速發展。據資料顯示，2021年我國城市供水管道長度為100.7萬公里，同比增長9.5%；排水管道為80.3萬公里，同比增長7.9%。

2014-2020年中國城市供水及排水管道長度情況

資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理

四、行業現狀

1、產量

我國塑料管道行業經過幾十年的發展，已然成為全球最大的塑料管道生產及應用國家，近年來產量整體保持上漲趨勢，但由于近年來房地產市場的降溫及國家基建投資增速的放緩，產量增速也有所放緩。據資料顯示，2021年我國塑料管道產量約為1677萬噸，同比增長2.5%。

2015-2021年中國塑料管道產量及增速情況

資料來源：中國塑料加工工業協會，華經產業研究院整理

從產量結構情況來看，PVC管憑借其價格優勢，目前仍是占比最大的塑料管道。但隨著行業發展，市場對管道的質量、性能、環保性能等都提出了新的要求，加之國內PE、PP管原料的供應能力不斷增強，對PVC管形成了一定的替代。具體來看，2020年我國塑料管道產量中，PVC占比為55%，PE占比為25%，PPR占比為10%。

2020年中國塑料管道產量細分結構分布情況

資料來源：中國塑料加工工業協會，華經產業研究院整理

2、銷量

從銷量情況來看，隨著下游需求的不斷增長，我國塑料管道銷量整體保持增長趨勢，由于近年來房地產市場的降溫及國家基建投資增速的放緩，我國銷量管道銷量增速也有所下降。據資料顯示，2020年我國塑料管道銷量為1591萬噸，同比增長1.9%。

2014-2020年中國塑料管道銷量及增速情況

資料來源：中國塑料加工工業協會，華經產業研究院整理

3、銷量規模

從行業銷售規模來看，由于近年來銷量規模的持續增長，行業銷售額也隨之不斷增長。據資料顯示，2020年我國塑料管道銷售額為3374億元，同比增長1.9%。

2014-2020年中國塑料管道銷售額及增速情況

資料來源：中國塑料加工工業協會，華經產業研究院整理

4、應用結構

從行業應用結構來看，農業領域是我國塑料管道最大的應用領域，占比約為28.99%。其次為市政給、排水及建筑給、排水領域，占比分別為21.74%和11.96%。

中國塑料管道下游應用領域結構分布情況

資料來源：公開資料整理

相關報告：華經產業研究院發布的《2022-2027年中國塑料管道行業市場供需現狀及投資戰略研究報告》；

5、出口情況

我國塑料管道主要以出口為主，近年來，隨著我國塑料管道行業的不斷發展，我國塑料管道出口量及出口金額逐年遞增。據資料顯示，2021年我國塑料管道出口量為90.81萬噸，同比增長20%，出口金額為37.71億美元，同比增長28.7%。

2015-2021年中國塑料管道出口量及出口金額情況

注：統計口徑為海關編碼“3917，塑料制的管子及其附件”

資料來源：中國海關總署，華經產業研究院整理

從出口分布來看，2021年我國塑料管道出口金額中，占比前三的地區分別為

2021年中國塑料管道出口金額地區分布情況

注：統計口徑為海關編碼“3917，塑料制的管子及其附件”

資料來源：中國海關總署，華經產業研究院整理

五、競爭格局

1、市場格局

近年來塑料管道行業產業結構發生較大變化，隨著消費者對質量和品牌意識的提高，規模較大、總體質量較好的企業發展步伐加快，其相應的市場綜合競爭能力也逐步得到提升；規模小、低水平的企業發展則出現了困難，甚至已有部分企業停產或轉產。產業集中度在穩步提升，品牌企業之間的競爭更為激烈。從銷量方面來看，2020年我國塑料管道市場中，中國塑聯市場占比16.4%、永高股份市場占比4.1%、偉星新材市場占比1.7%。

2020年中國塑料管道行業市場格局分布情況（按銷量）

資料來源：公開資料整理

2、重點企業

中國聯塑集團控股有限公司是國內大型管道建材產業集團，業務涵蓋管道、建材家居、環保、供應鏈服務平臺、光伏新能源等板塊。隨著國際化、全球化進程步伐的推進，中國聯塑已建立超過30個先進的生產基地，分布于全國18個省份及海外國家，是我國塑料管道主要龍頭企業之一。據資料顯示，2021年中國聯塑塑料管道業務營收達274.57億元，同比增長12%，毛利率為25.9%。

2015-2021年中國聯塑塑料管道業務營收情況

資料來源：公司公報，華經產業研究院整理

六、發展趨勢

1、市場競爭愈發激烈，行業集中度穩步提升

由于塑料管道行業進入壁壘不高，中小企業眾多，行業整體集中度較低，屬于充分競爭的市場。而隨著消費者對質量和品牌意識的提高，規模較大、總體質量較好的企業發展步伐加快，其相應的市場綜合競爭能力也逐步得到提升，市場競爭也愈發激烈，一些規模較小、水平較低的企業發展開始逐步被市場淘汰，行業產業集中度穩步提升。

2、需求穩步上升，行業前景廣闊

塑料管道下游需求廣泛，主要包括建筑用的給排水以及采暖、市政建設中的給排水及采暖、農業給排水以及灌溉用管、電力通信護套管、工業排污管、燃氣管道等。隨著近年來我國經濟的不斷發展，城鎮化進程的穩步推進，國家對基礎建設的投資力度不斷加大，加上政策鼓勵下塑料管道對水泥及金屬管道的替代進程穩步推進，我國塑料管道需求將穩步上升，促進行業進一步發展。

華經產業研究院通過對中國塑料管道行業海量數據的搜集、整理、加工，全面剖析行業總體市場容量、競爭格局、市場供需現狀及行業重點企業的產銷運營分析，并根據行業發展軌跡及影響因素，對行業未來的發展趨勢進行預測。幫助企業了解行業當前發展動向，把握市場機會，做出正確投資決策。更多詳細內容，請關注華經產業研究院出版的《2022-2027年中國塑料管道市場競爭格局及未來投資前景預測報告》。